#ChatGPT爆火带动数据中心建设新周期。每一轮算力需求的爆发都会带动新一轮数据中心建设周期启动，近期ChatGPT宣布因满负荷运行暂停服务也显示出了目前的存量算力在AIGC的技术革命下存在较大缺口。目前国内阿里、腾讯、百度、京东等国内互联网企业加速布局目前大火的ChatGPT赛道，数据中心作为算力基础设施长期受益。我们认为随着AIGC技术革命的推进，在新需求的催化下预计2022年我国数据中心机架规模预计将达到670万架，未来5年增速有望在20%以上。
#IDC板块供需剪刀差趋势初现，23、24年业绩确定性强。事实上，随着AIGC革命的推进，市场之前担忧的存量算力过剩问题已经逐步减缓，且随着近几年IDC行业投资下降、能耗指标停止发放，行业竞争格局进一步优化，供需关系剪刀差趋势初现。且部分IDC企业如数据港之前和阿里签订的“24+”合同加速生效也从侧面展现出了整个行业在23年的景气度扭转态势。在今年业绩高速增长的潜在确定性下，建议关注处于估值底部的IDC板块。
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