【AI算力核心芯片】除GPU/CPU外,FPGA是数据中心、云计算核心算力芯片,在边缘计算、云端均存在良好应用场景,能够对于算法的运行带来效率的提升。同时在功耗方面,也相对于GPU方面有更好的表现,比CPU的性能会更好。FPGA可在高吞吐的同时做到低延时,且内部资源可重配,随着数据中心和高性能计算等系统要处理的数据量不断攀升,需要的带宽不断提高,“CPU+FPGA”新架构也将是未来云计算的新方向之一,微软、Amazon等海外龙头以及国内腾讯、阿里等厂商均对其有大量需求,根据Gartner数据显示,全球FPGA2025年市场规模有望达到125亿美元,AI将是主要下游市场之一。

面对AI迅猛发展带来的指数级增长算力需求,目前FPGA国产厂商均处于发展初期,后续随中高端出货提升,有望进入业绩快速发展期,建议关注:

复旦微电(高可靠强国产替代):高可靠FPGA核心标的,高端品类推进放量,通信、AI下游市场将为公司打开更大成长空间。

安路科技(民用FPGA领先厂商):民用FPGA领先厂商,产品覆盖从几十、几百K的CPLD到400K的中高端FPGA芯片,最高已经开发了支持高达600K逻辑阵列容量的PHOENIX FPGA架构,正在开发支持 1KK以上级别逻辑容量,伴随国产替代加速替代空间广阔。

风险提示:行业景气不及预期;疫情的不确定性;新品渗透迭代不及预期。

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