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公司发布公告，拟增加间甲酚等精细化学品新材料布局，助力公司远期成长。其中间甲酚吸附分离为自研全新工艺，其为VE、薄荷醇重要中间体，混甲酚与间甲酚单吨价差在3万元以上。
作为巴斯夫全球最重要的分子筛供应商，内外双重发力下，2023公司国六移动源脱硝业务料将迎来强势复苏。
HPPO环氧丙烷催化剂顺利推进。根据百川盈孚，公司提供催化剂及工艺包的卫星石化嘉宏40万吨装置于1月15日完成投料，目前处于产品质检阶段。国内未来三年对应11亿元的催化剂市场增量，看好下游成本压力下的国产替代空间。
我们给予公司2022-24年EPS预测1.00/1.65/2.23元，当前股价对应2022-24年38/23/17xPE。参考公司近三年平均估值中枢45xPE，维持公司目标价55元（对应2023年33xPE）及“买入”评级。
看好供应链安全及国产催化剂崛起背景下，公司依托技术能力的长期成长性！
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