计算机：数据港（603881)
1、“东数西算”工程全面启动，我国数据中心业务进一步整合，资源及客户均向头部服务商靠拢。预计2024年IDC市场规模达6123亿元，2022-2024年复合增速达15.9%，数据中心将进入新一轮上升期。
2、AI和产业数字化转型等多样化算力需求场景涌现，预计算力需求每年将以20%以上速度快速增长。数据中心作为人工智能发展的基础，长期来看数据中心需求有望恢复。
电子：联创光电（600363）
1、智能控制器和高速光耦加速拓展汽车电子和光伏领域，公司光耦销售额预计达3亿元，在高端光耦领域出货量已经位列全国前列，已累计进入超50家相关应用行业的头部企业客户。高阶光耦国产化率低，空间巨大。
2、俄乌战争有望驱动激光武器加速列装，公司是激光武器上游核心器件主要供应商，2022年上半年，公司激光系列产品订单数量高速增长，目前3.5亿元产能已处于满负荷生产状态，激光业务潜力巨大。
3、高温超导有望快速上量。2022年3月，公司MW级高温超导感应加热装置已在中铝东轻完成验收并投产使用，公司产品矩阵丰富，目前累计订单已超过50台，成长空间巨大。
新材料：湖南黄金（002155）
1、锑价持续上涨，SMM报价在2022年12月触底反弹，较低位上涨13000元/吨至86000元/吨。
2、光伏需求驱动，锑金属有望迎来供不应求。锑金属作为添加物用于光伏玻璃，目前占锑金属总需求的10%，有望带动锑需求迎来快速增长。受环保及品位下滑影响，国内锑矿供应进入收缩期，加之海外新投产锑矿项目较少，锑矿供应有可能出现持续短缺。
3、自产锑矿产能2万吨，加工产能3.5万吨，均为国内最大。锑金属储量29万吨，占国内60%。锑矿价格有望保持高景气，公司或将持续受益。
4、黄金板块，公司自产金矿6吨/年，远期将扩产至10吨/年。受益于美国加息接近尾声，美债实际利率见顶，黄金价格有望持续上涨。
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