1、苏文电能:周五公告和瑞浦合作,但目前电芯仍是供给不足,还在寻找新的供应商来满足今年需求,储能最早指引3e收入,大概率上修,具体上修到多少等近期其他2-3个电芯合作下来沟通。

2、德宏股份:跟行业走势背道,但基本面没有变化,此前公告主要是户储+便携式,市场会认为低于预期,之后期待工商储订单。当前位置强烈看好。

今年工商储0-1,看好点带面(浙江、广东资源)的投资机会。

3、盛弘:前面反复讲了,充电桩和工商储双轮相互加持。充电桩Q1还是国内订单好,等4/5月份欧洲可能的大客户落地(bp快于壳牌)。而储能Q1美国订单超预期。

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