大家好,

我们开年给大家推荐了四小龙:兆威机电、东威科技、宝明科技、骄成超声。

兆威机电受苹果VR6月量产传闻,股价涨幅引领VR板块。我们认为公司作为精密齿轮传动系统龙头,在VR/AR瞳距和焦距调节中发挥核心作用,是目前解决VR近视眼难题的主要方案。技术壁垒好,竞争格局好,ASP在70-300元/套不等(根据客户需求定制)。公司为独家供应商,持续看好并推荐。

近期复合集流体板块整体低迷,我们判断主要受复合铝箔量产传闻影响,我们认为无论是复合铝箔还是复合铜箔,今年都会商业化落地。电池厂为抢进度,存在不计成本先行量产复合铝箔的可能性,因为它不存在技术路线分歧,尽管价格是传统铝箔的十倍,从成本角度看动力电池领域复合铝箔的量产不具备持续性,更多用在消费电子领域减薄和增加续航。

当前阶段PET复合铜箔已具备量产条件,只不过头部电池厂对PET还是PP,需要多花一点的时间对比验证,我们维持1H23复合铜箔商业化落地的判断观点不变。板块回调是布局良机,继续坚定看好。推荐东威科技、骄成超声,关注宝明科技。

同时我们今年也加大力度研究风电零部件赛道,关注新技术方向:关注风电轴承以滑代滚技术趋势和深远海海上浮动平台锚固系统增量,建议关注长盛轴承和亚星锚链。

机械:

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