2月重卡销量6.8万辆,超预期,环比增长近50%,同比增长15%,结束了21年5月以来同比下滑的势头。

蜂窝陶瓷及移动源脱硝催化剂等上游材料订单逐渐恢复。2022年重卡市场销量约67.19万辆,2023年1月份重卡销量约4.6万辆,受春节淡季影响环比有所下行。目前国五车库存基本消化,预计2023年国六车需求明显恢复,促进上游材料企业订单需求提升。国五至国六标准切换,蜂窝陶瓷市场规模提升至2-3倍,市场规模预计近100亿元,脱销分子筛国内需求量预计近7000吨。

建议关注蜂窝陶瓷及脱销分子筛相关企业:国瓷材料(蜂窝陶瓷)、奥福环保(蜂窝陶瓷)、中触媒(脱销分子筛)、万润股份(脱销分子筛)、建龙微纳(脱销分子筛)等。

基建及出行需求修复带来国内全钢胎、工程胎、半钢胎需求全面增长。近三周,国内全钢、半钢开工率不断创新高,代表国内需求较好,截至上周行业半钢开工率这周是73.7%,全钢是68.9%。

建议关注 受益于重卡、工程机械需求恢复带来的全钢及非公路轮胎需求增长,以及海外库存逐步消化,叠加成本端压力的下行,有望带来业绩确定性增长的 赛轮轮胎、森麒麟、玲珑轮胎、贵州轮胎。

免责声明:相关内容来自于网络,仅供参考,如有侵犯您的权益请立即联系我们,我们将及时撤除。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *