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据北极星输配电网消息，2月27日陇东-山东800kV特高压直流工程获国家发改委核准批复，即将进入开工建设阶段，该项目总投资202亿，途径甘肃、陕西、山西、河南、山东五省，全长926km。
陇东-山东项目配套电源为甘肃风光火储大型综合能源基地，根据国家电网测算的电力平衡结果，至2025年，山东省急需缓解较大程度的负荷缺口，该项目将在山东提升供电可靠性方面发挥重要作用。
根据22年7月公示的环评公告，陇东-山东项目将在送端甘肃庆阳和受端山东泰安分别设置一个换流站，合计换流变需求为28*2=56台，换流阀需求为4*2=8台，预计设备招标价值量在70-80亿区间，项目计划于2025年1月建成投运。
投资建议：23年是直流大年，我们预计23-25年有望分别核准开工5/4/4条直流，继金上-湖北线路开工、陕北-安徽线路进入可研后，陇东-山东线路在两会前获批，项目推进明显提速。我们继续推荐特高压直流产业链，主推标的及弹性为：许继电气（35%）、大连电瓷（38%）、派瑞股份（30%）、高澜股份（28%）。
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