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宏观经济:2023年经济目标GDP5%;新增城镇就业1200万人,调查失业率5.5%;居民消费价格涨幅3%左右;居民收入增长与经济增长基本同步。居民收入增长和经济增长匹配。积极的财政政策要加力提效。赤字率拟按3%安排。稳健的货币政策要精准有力。

2023年度重要工作:(五)有效防范化解重大经济金融风险。有效防范化解优质头部房企风险,海山资产负债状况,防止无序扩张,促进房地产业平稳发展。(八)加强住房保障体系建设,支持刚性和改善型住房需求,解决好新市民、青年人等住房问题。

对应我们2023年行业年度策略《稳中求进,分化加剧》,我们认为2023年房地产需求伴随经济复苏和居民信心修复会逐渐好转,行业风险还未完全解除,头部优质房企仍然是承接市场修复的主力。我们维持行业观点,即地产销售从区域修复变为全面修复、土地投资出现显著修复大概率在下半年;全年销售复苏利好2022年核心城市补充优质土储的房企,销售表现继续分化。我们看好聚焦型房企如华发股份、越秀地产、滨江集团,以及全国房企保利发展、蛇口、华润置地和中海地产。二手中介在市场修复过程中持续兑现修复逻辑,看好贝壳和我爱我家。

风险提示:居民购房消费力修复弱于预期

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