1）工商业储能核心逻辑是峰谷价差大，盈利能力非常优秀，且未来峰谷价差还会拉大。（1元的峰谷价差，7000次循环，IRR 15%）#核心标的：苏文电能、盛弘股份、杭州柯林
2）南非储能核心逻辑是火电机组年久失修，近期大规模宕机瘫痪，造成发电功率不足（电网一直比较弱，是中长期逻辑）。#核心标的：德业股份、海兴电力
3）其他大储、户储标的核心逻辑：硅料价格下跌趋势明确，国内及美国光伏装机高增确定性极高，这些都将直接带动全球新能源配储以及电网储能需求释放。短期来看，碳酸锂已经跌到36万，带动电芯价格持续回落，目前国内大储EPC招标价已经从高点的1.8元/wh跌至1.6元/wh，储能集成系统价格已经从高点的1.5元/wh跌至1.3元/wh，价格大幅回落将显著刺激储能度电成本下降（7000次循环，度电成本从0.59元/kwh跌至0.52元/kwh)和装机积极性提升。
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