#1月德国、意大利光储装机超预期、户储高景气延续。德国：23年1月光伏装机780MW，同比+53%，环比+122%；23年1月户储装机约320MWh，同比+186%，环比+95%。意大利：23年1月光伏装机296MW，同比+179%，环比+3%。据德国光伏协会调研，德国3/4有安装条件的家庭计划安装光伏，其中4/5计划与户储同装，主要出于居民电价上涨及能源独立考虑。我们预计能源危机下欧洲户用光储安装需求有望持续增长，带动光储板块成长性领跑全市场！
投资建议：当前板块底部位置，强烈推荐：逆变器（阳光电源、固德威、德业股份、锦浪科技、禾迈股份、科士达、昱能科技，关注盛弘股份），组件（隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源，关注阿特斯、东方日升、通威股份、横店东磁、亿晶光电），看好topcon等电池新技术龙头（晶科能源、钧达股份、爱旭股份），和格局稳定的胶膜、玻璃和部分辅材龙头（福斯特、海优新材、福莱特、美畅股份，关注TCL中环、聚和材料、宇邦新材、通灵股份、快可电子）。
风险提示：竞争加剧，政策不及预期
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