我们看好估值最便宜、业绩兑现最确定、深受北美客户依赖跟巨头合作最紧密的沪电股份;

材料环节的国产化希望之光方邦股份等;

国产二线GPU梦想公司好利科技。以及兴森(我跟踪六年)、通富微电(我们研究资源比较丰富)、芯原股份(我做的IPO投价)、生益华正、长电等。

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