1，公司是国内bios和bmc固件龙头，行业进入壁垒高，竞争格局好；之前与华为/阿里等联合筹建国内“固件产业技术创新联盟”，有望进一步提升行业竞争力。
2，国产CPU替换正当时，公司的BIOS/BMC固件已服务于鲲鹏/龙芯/海光/飞腾/兆芯/申威等主流国产芯片厂商，根据产业链调研，信创产品的价值量是之前的5倍以上，充分受益国产化风口。
3，23年迎来反转加速之年，不考虑外延式发展，23年/24年净利润有望达到1亿/1.5亿，公司竞争格局好，高成长确定性高，持续推荐。
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