1⃣公司是我国IT咨询实施服务龙头，拥有优质客户基础、经验丰富的技术和强大实施交付能力，是成长中的“中国埃森哲”。
2⃣在信创国产化的大背景下，公司多重受益：公司一方面积极对接国产ERP厂商，实现双赢；另一方面公司自主产品有望实现对ERP周边系统的替代。
3⃣百度持股，公司是“文心一言”首批合作伙伴，已有数字员工等AI应用产品，后续企业端AI应用有望加速，公司直接受益。
投资建议：根据我们2月8日外发报告，预计公司2022-2024年营收分别为30.34/37.45/46.00亿元，EPS分别为0.52/0.33/0.55元，维持“买入”评级。
⚠风险提示：疫情导致全球经济下行的风险，行业竞争加剧导致盈利水平下降，核心技术突破进程低于预期，公司核心人才流失风险。
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