氢能观点更新
【氢能】
氢能发展进入放量纪元，能源独立大背景叠加碳税落地，推动绿氢将进入平价阶段，电解水设备环节率先受益。国内招标侧拉动，规划量已超90万吨，海外需求侧拉动，欧盟25年绿氢产能规划超100万吨，电解水设备环节年复合增速超100%，24年新增超百亿，27年新增上千亿，关注行业贝塔拉动下电解水设备公司布局，以及相关公司订单状况。
燃料电池进入赛道投资阶段，头部企业走向资本市场，行业与业绩高确定性大背景下，年复合增速超80%，重点关注头部企业上市进度。
️投资建议：电解水设备“0”到“1”思路，昇辉科技、亿利洁能、华电重工、石化机械；燃料电池注重赛道思路：国鸿氢能、捷氢科技、亿华通、京城股份
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