今日中炬高新盘中大涨7%,我们认为主要与公司股权拍卖结果相关。中山润田持有的1200万股(占比1.53%)网拍竞价结果出炉,鼎晖桉邺以4.06亿元胜出(合33.807元/股,根据3月21日收盘价35.34元折价4.34%)。根据1月20日公告,鼎晖桉邺为火炬集团一致行动人,此举或将导致大股东火炬集团及一致行动人持股比例由15.48%上升至17.01%,中山润田持股比例由13.75%下降至12.22%。

股权变化再进一步,经营稳步向前。根据今日拍卖结果,火炬集团及一致行动人持股比例有望再次大幅上升,助力股权纠纷早日理顺。经营端,我们预计在新品推进/餐饮复苏/渠道下沉/区域开拓之下,公司收入端有望实现稳健增长,随着成本下行,净利润修复可期。同时股东变动靴子落地,估值压制有望解除。

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